2021年は、ESG投資に益々注目が集まった年となりました。Withコロナの生活が長引き、出口戦略が危ぶまれる中、思い通りに復活出来なかった部分が残る反面、ニューノーマルのあるべき社会の姿を改めて考えさせられました。
著者はESG投資を実践し始めてから来年で10年立ちますが、数年前まではブティークな運用会社ばかりが主に取り組んでいた責任ある投資が、近年では世界の潮流となるほど広がっていると日々感じています。
今年のはじめに「2021年のESG投資予測」のブログで予測したマクロトレンドはそれぞれ強まっていき、脱炭素、グリーン外交、ESG情報開示、ESG株主の圧力が、ESG時代の到来の追い風となっています。
さて、ESGを重視した投資信託のポートフォリオを軸に、今年コツコツと育ててきた投資先のESGファンドの成長とパフォーマンスを解説します。
売却、買い入れ
2021年1月時点で保有していた11本の投資信託の内、3本のファンドを売却し、新たに3本の投資信託を買付けました。売却したファンドは、中国関連（人権配慮を理由）、フィンテック関連（ESG要素の組入不十分）、そしてグローバルクリーンエネルギー関連（過剰評価）のファンドでした。買い付けたファンドは、コモンズ投信の「ザ・2020・ビジョン」、UBSの気候変動関連ファンド、そしてロンバードオディエの「グリーンインパクト」ファンドでした。後者の3本を買い付けた理由は、運用会社の投資方針にはっきりとしたインパクト思考があり、明確な将来ビジョンを持っていたからです。
年間パフォーマンス
筆者が選んだESGを重視した投信の現在（12月31日時点）の１年間のリターンはTOPIX（年率11.02％）とNikkei225（年率5.63％）を大きく上回ることが出来、計11本の投資信託の１年のトータルリターンは25.9％となりました。MSCIが販売するグローバル企業の基準インデックス(ACWI)と米国市場を代表するダウ平均（DJIA)の年間上昇率（ACWI ＋17.46％、DJIA ＋18.73％）に比べても、好調なリターンでした。
2021年に特に脱炭素社会の実現を率いる電気自動車（EV）とエコテック関連企業の株価が上昇し、ポートフォリオの実績は更に伸びています。今回の投資日記では、ESG投信の組入ポートフォリオでTOP３のパフォーマンスを打ち出しているファンドの紹介と、ESG日本株のベストファンド、そしてワースト２本のファンドも解説します。
ベスト3
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